내년 AI 테마는 '온디바이스'(on-device)

2024년은 서버 대신 온디바이스

"클라우드·서버 중심 AI시장, 내년 온디바이스AI로 바뀔 것"

 

 

온디바이스(on-device) 인공지능(AI) 관련 종목들이 지난주부터 강한 상승세를 보이고 있다.

올해 증시 주도 테마가 된 고대역폭메모리(HBM)의 뒤를 이을지에 관심이 쏠리고 있다.

지난 8일 삼성전자는 '삼성 AI 포럼 2023'에서 가우스를 활용한 온디바이스 AI를 공개하며 내년에 출시될 갤럭시 S24에 탑재한다고 밝혔다. 애플, 퀄컴, 아마존 등 빅테크들이 앞다퉈 온디바이스 활용 계획을 밝히면서 지난주부터 온디바이스 AI 관련주 주가가 상승하기 시작했다.

 

 

온디바이스 AI와 관련해 반도체 설계 지식재산권(IP) 기업인 퀄리타스반도체는 2거래일 만에 주가가 26.3% 상승했다. 같은 2거래일 동안 팹리스 업체 텔레칩스는 11.4% 올랐으며 가온칩스는 14.9% 상승했다. 기판 관련 기업인 심텍(15.3%), 대덕전자(9.6%)의 상승도 두드러졌다.

HBM 관련주면서 온디바이스 AI 반도체 관련 소켓·패키징 제조사이기도 한 리노공업, HPSP 역시 상승세를 보였다. 지난주부터 이어진 큰 폭의 상승세로 지난 27일엔 차익 실현 매물이 나오며 칩스앤미디어(-7.16%), 오픈엣지테크놀로지(-2.7%) 등이 주춤하기도 했지만 여전히 대부분 종목에서 상승세가 그치지 않고 있다.

 

올해 챗GPT로 인한 AI 테마를 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 탑재되는 HBM이 주도해왔다면

이제 그 온기가 온디바이스 AI로 확산되고 있다.

 

 

임지용 NH투자증권 연구원은 " 퀄컴, 메타, 구글, 삼성 모두가 온디바이스 AI를 발표하면서 개발에 적극 뛰어들고 있다"며 "2023년 클라우드·서버 쪽으로 치우쳤던 관심이 2024년에는 온디바이스 AI로 쏠릴 것"이라고 전망했다.

 

온디바이스 AI는 클라우드나 원격 서버에 의존하지 않고 디바이스 자체 하드웨어를 활용해 AI 작업을 처리한다.

개별 디바이스에 가속기를 장착해 AI 모델을 더욱 효율적으로 구동시킬 수 있게 하는 것인데, 여기에 신경망처리장치(NPU)가 중요하다.

 

GPU가 화면상 그래픽 값들을 빠르게 연산하기 위해 만들어진 칩이라면 NPU는 인공 신경망을 이용한 연산을 빠르게 하기 위해 활용되는 칩이라 할 수 있다. 연산 규모가 크지 않은 에지 디바이스용 AI 서비스(동시 통역, 번역, 문서 작업)가 이러한 NPU를 사용해 중추 서버와의 통신 없이 구동하게 되는데 소모 전력이 크지 않다는 것이 또 다른 장점이다.

 

 

수혜 기업은 반도체의 전통적 소부장(소재·부품·장비) 업체라기보다는 오히려

개별 디바이스용으로 반도체를 설계하고 디자인하는 회사다.

그렇기 때문에 기존 삼성전자·SK하이닉스의 대형 벤더사보다는 시가총액 규모가 크지 않은 회사가 많고, 이 때문에 개인 수급이 몰릴 때 주가 상승폭이 더 크게 나타나기도 한다.

 

퀄리타스반도체, 에이직랜드 등 올해 상장한 회사도 많다. 박준영 현대차증권 연구원은 "추론용 시장의 본격 개화와 온디바이스 AI의 성장에 따라 새로운 종류의 AI 칩인 NPU의 성장이 본격적으로 시작될 것으로 보이는데 칩스앤미디어는 이미 AI용 NPU를 설계하는 다수 회사들에 라이선스를 제공하고 있다"고 말했다.

 

 

스카이넷이 뭘지 않았구먼..

 

 

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